La seconda sfida di Pegasus è contro Sirio il Dragone. Il suo potente colpo "Colpo segreto del Drago Nascente" e lo Scudo del Drago rendono questo cavaliere invincibile. Solo alla fine Pegasus scopre il punto debole di Sirio. Quando costui lancia il colpo scopre il petto all' altezza del cuore. Dopo aver infranto lo Scudo del Drago Pegasus colpisce il punto debole di Sirio e vince, sebbene sia stato colpito a sua volta, subendo un trauma cranico. Intanto Sirio subisce un infarto e solo un colpo della stessa potenza potrebbe far riprendere il cuore a battere. Pegasus, nonostante il trauma riesce a colpire Sirio e ad evitargli la morte.

La Guerra Galattica prosegue con la sfida di Androeda con Asher dell' Unicorno. La Catena di Andromeda è un'arma molto potente e sconfigge presto Asher. Ma durante il combattimento la catena si muove. Infatti, una delle proprietà della Catena di Andromeda è quella di scovare i nemici. La catena forma a terra la scritta "AXIA", che in greco antico significa "ciò che è prezioso". Andromeda capisce che si riferisce alla Sacra Armatura di Sagittarius. Infatti dietro lo scrigno si cela Phoenix, il Cavaliere dell' Isola della Regina Nera. Costui è il fratello di Andromeda. Ma il soggiorno nell' isola lo ha trasformato, dimenticando il fratello e divenendo devoto al male. Dopo aver colpito Andromeda, Phoenix ruba la Sacra Armatura sotto gli occhi di tutti e di Lady Isabel. Pegasus, Sirio, Cristal e Andromeda si lanciano all' inseguimento di Phoenix, il quale viene tempestivamente bloccato da Pegasus mentre cercava di indossare l' armatura. I 4 cavalieri riescono così a recuperare solo l'elmo e altri 3 pezzi, mentre Phoenix conserva i restanti 5 pezzi.

Purtroppo per i cavalieri si aggiunge il fatto che sia l'armatura di Pegasus che quella di Sirio sono andate distrutte. Sirio parte alla volta del Kashmir, dove incontrerà il Grande Mur, famoso per riparare le armature dei cavalieri. E mentre Sirio si trova in viaggio, Pegasus, Cristal e Andromeda incontrano i Cavalieri Neri: Pegasus Nero, Dragone Nero, Cigno Nero e Andromeda Nero. I 4 Cavalieri Neri assieme a Phoenix sfidano i Cavalieri dello Zodiaco per il possesso della Sacra Armatura di Sagittarius nella Valle della Morte. Intanto Sirio incontra il Grande Mur, il quale però per riparare le armature chiede il sangue di Sirio. Costui accetta per salvare le due armature e il Grande Mur, impietosito dal gesto eroico di Sirio, decide di salvargli la vita.

Nella Valle della Morte si incontrano i Cavalieri dello Zodiaco con i Cavalieri Neri. Pegasus riesce a ricevere l'armatura di Pegasus riportata da Kiki, fratello del Grande Mur. Pegasus affronta Pegasus Nero, battendolo facilmente. Purtroppo però subisce il "Colpo della Morte Atroce". Pegasus si ricopre di macchie nere che soffocano il cavaliere, il quale perde i sensi precipitando in un crepaccio. Nel frattempo Cristal affronta e sconfigge Cigno Nero, il quale però riesce ad inviare un messaggio a Phoenix prima di morire, mostrandogli le tecniche di Cristal. Andromeda vede Pegasus precipitato nel crepaccio, ma sopraggiunge Andromeda Nero. Il Cavaliere Nero lancia la sua catena contro Andromeda e sembra vincere all' inizio, ma Andromeda spezza le catene di Andromeda Nero e lo sconfigge. Anche Sirio giugne in aiuto di Andromeda per affrontare Dragone Nero. La forza del Cavaliere Nero è impressionante e Sirio è debole per aver perso molto sangue per riparare le armature. Col "Colpo segreto del Drago Nascente" Sirio sconfigge Dragone Nero. Quest' ultimo, prima di morire, salva Sirio dalla morte per le emorraggie interne, conseguenti dal colpo lanciato. Sirio cerca di salvare Pegasus dalla "Morte Atroce" riattivando le 13 stelle della costellazione di Pegasus. Nel frattempo Cristal trova e affronta Phoenix il quale vince e sembra uccidere Cristal, colpendolo al cuore. Subito dopo sopraggiungono Andromeda e Sirio e dopo Pegasus. Anche Cristal si risveglia. Adesso i 4 Cavalieri dello Zodiaco affrontano uniti Phoenix. Il cavaliere oscurato dal male colpisce col suo potente colpo "Ali della Fenice" i 4. Ma davanti Pegasus si mette la sacra armatura per salvarlo. Phoenix sembra cedere allora davanti all'amicizia dei 4 e racconta loro il motivo del suo odio verso tutti e del male fatto. L' Isola della Regina Nera è un luogo dove regna il male. Lì Phoenix riceve l' addestramento che lo porterà a ricevere la sacra armatura di Phoenix. Il suo maestro lo plagia, lo convince di odiare tutto e tutti e alla fine Phoenix uccide il suo maestro in un momento d'ira.

Ma all' improvviso la terra trema. Giunge infatti il gigante Docrates col terribile "Pungo di Ercole" che distrugge tutto, mandato dal Grande Sacerdote Arles per recuperare l'armatura di Sagittario. Nella lotta i 4 Cavalieri dello Zodiaco si salvano solo grazie all' intervento di Phoenix che però rimane sepolto nella valanga da lui stesso provocata per uccidere Docrats dopo aver lasciato l'elmo della Sacra Armatura nelle mani di Pegasus.